DAILY – BULL MARKET BROKERS
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| RIESGO PAÍS (26/12/2023) | 1864 |
| DÓLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| MAYORISTA | 804,75 | – | 123,2 | 354,3 | |||
| OFICIAL | 824,50 | – | 119,3 | 349,9 | |||
| TARJETA | 1.319,20 | – | 37,6 | 311,4 | |||
| MEP | 954,23 | – | 11,1 | 191,0 | |||
| MEP LEDE | 919,16 | – | 8,4 | 180,3 | |||
| MEP SENEBI | 941,12 | – | 12,7 | 187,0 | |||
| CCL | 941,96 | – | 12,9 | 173,7 | |||
LO MÁS IMPORTANTE DE LAS ULTIMAS 24HS
FLUJO DE PESOS EN LA INDUSTRIA DE FCIs (26/12/2023)
GRÁFICO DEL DÍA: SPREADS sobre la tasa a 10 años americana (promedio). Deuda Argentina CCC- rinde 30%. Hay margen para seguir comprimiendo.
LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA
HECHOS RELEVANTE
| 23 dic 2023 10:57 | HECTOR A. BERTONE S.A. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS | 3131403 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 18:31 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEAR – CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P ARBCOM460283 8520 – SPIN OFF | 3131125 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 18:30 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS AVISO DE PAGO ESP PBR XP NEM | 3131285 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 18:30 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS ANUNCIO DE DIVIDENDO PBR TEF | 3131290 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 18:28 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ODD LOT PURCHASE – HON | 3131326 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 18:26 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – AMPLIACIÓN MONTO MÁXIMO ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3131330 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 17:44 | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANÓNIMA. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | 3131298 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 17:33 | BANCO CMF S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACIÓN FIX PARA BANCO CMF 09-2023 | 3131291 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 16:57 | INVERSORA JURAMENTO S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA ASAMBLEA | 3131262 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 16:38 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA | 3131256 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 16:08 | NEWSAN S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE – ON CLASE 17 Y 19 – NEWSAN S.A. | 3131237 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 15:57 | HOLCIM (ARGENTINA) S.A.. | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HECHO RELEVANTE – INFORMA ADQUISICIÓN ACCIONARIA | 3131228 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 15:25 | PAPEL PRENSA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – LICENCIA DEL DIRECTOR TITULAR ALBERTO G. MAQUIEIRA | 3131172 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 14:27 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – RE: HECHO RELEVANTE. FALLECIMIENTO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO. | 3131134 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 14:22 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – RE: HECHO RELEVANTE. FALLECIMIENTO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO. | 3131133 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 14:21 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – RE: HECHO RELEVANTE. FALLECIMIENTO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO. | 3131130 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 13:36 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – RE: HECHO RELEVANTE. FALLECIMIENTO DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO. | 3131108 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 13:33 | CIA. ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – MODIFICACIÓN ACUERDO DEL 05 DE JUNIO DE 2023 | 3131103 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 11:41 | S.A. MOLINOS FENIX. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – NOMINA DE AUTORIDADES CON DISTRIBUCIÓN DE CARGOS | 3130992 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 11:33 | BANCO COMAFI S.A.. | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – PJSC GAZPROM– VIGENCIA DEL PROGRAMA | 3130973 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 10:18 | GRUPO CLARÍN S.A.. | INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE | 3130934 | add_circle_outline |
| 22 dic 2023 08:02 | CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS.. | INFORMACIÓN SOCIETARIA – CAMBIO DE AUTORIDADES CIBA | 3130919 | add_circle_outline |
AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS
2023-12-22 11:0322/12/2023 11:03 ZAFRA S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar 2023-12-21 17:4221/12/2023 17:42 LOS HAROLDOS S.A. Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie II Clase I y Clase II Descargar 2023-12-20 15:4120/12/2023 15:41 LOS HAROLDOS S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Serie II Clase I y Clase II Descargar
AVISO DE RESULTADOS
2023-12-20 18:0320/12/2023 18:03 PROVINCIA DE RíO NEGRO PRIO Aviso de Resultado de Colocación – PRN | Letras Serie IV 2023 Descargar 2023-12-20 17:5120/12/2023 17:51 PROVINCIA DEL CHACO PCHA Aviso de Resultado de Colocación – Letras de Tesorería de la Provincia del Chaco – Clases 34, 35 y 36 Descargar 2023-12-20 11:1020/12/2023 11:10 PROVINCIA DE BUENOS AIRES PBSA Aviso de Resultado de Colocación – Emisión Tramo 12 Letras del Tesoro PBA Descargar 2023-12-19 16:5919/12/2023 16:59 BANCO DE VALORES S.A. VALO Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 292 Descargar
DIVIDENDOS
2023-12-21 13:1121/12/2023 13:11 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA DGCU Aviso de pago de dividendo en efectivo Descargar 2023-12-21 11:2321/12/2023 11:23 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA DGCU Actas relacionadas con hechos relevantes – Acta de Directorio relativa a desafectación de Reserva Facultativa y distribución de dividendos Descargar 2023-12-21 11:2321/12/2023 11:23 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA DGCU Hecho relevante – Informa decisión del Directorio de desafectar parcialmenta Reserva Facultativa y abonar un dividendo en efectivo Descargar 2023-12-19 16:1119/12/2023 16:11 GARCIA REGUERA S.A. REGE Hecho relevante – Informa decisiones adoptadas por la Asamblea celebrada el día de la fecha relativas al destino del resultado del ejercicio y pago de dividendos en efectivo Descargar
CEDEARs
| 2023-12-22 14:0622/12/2023 14:06 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Hecho Relevante de Cedear – ELP – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – Amplía información sobre anuncio de Spin Off | Descargar |
| 2023-12-22 11:2922/12/2023 11:29 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Hecho Relevante de Cedear – OGZD – PJSC GAZPROM – Actualiza información – Vigencia del Programa – Cancelación de Cedears | Descargar |
| 2023-12-21 18:0521/12/2023 18:05 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – GGB – GERDAU S.A. | Descargar |
| 2023-12-21 18:0521/12/2023 18:05 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – ORAN – ORANGE | Descargar |
| 2023-12-21 18:0521/12/2023 18:05 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – HSBC – HSBC Holdings plc ADR | Descargar |
| 2023-12-21 18:0521/12/2023 18:05 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – CAR – AVIS BUDGET GROUP INC. | Descargar |
| 2023-12-20 17:1620/12/2023 17:16 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – FCX – FREEPORT- MCMORAN COPPER & GOLD INC. | Descargar |
| 2023-12-20 13:3020/12/2023 13:30 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – BP – BP p.l.c. | Descargar |
| 2023-12-20 13:3020/12/2023 13:30 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – AVY – Avery Dennison Corporation | Descargar |
| 2023-12-20 13:3020/12/2023 13:30 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – SHEL – SHELL PLC | Descargar |
| 2023-12-20 13:3020/12/2023 13:30 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – MFG – MIZUHO FINANCIAL GROUP | Descargar |
| 2023-12-20 13:3020/12/2023 13:30 | BANCO COMAFI S.A. | BCOM | Aviso de pago de servicios o renta de Cedear – EA – ELECTRONIC ARTS INC | Descargar |
AVISOS DE OPA
(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)
(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)
MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)
(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)
RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)
(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)
CALENDARIO DE BALANCES Q2 (CEDEARS)
NO HAY BALANCES DE CEDEARs DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL AÑO
PRE-MARKET CEDEARs (MAYORES MOVIMIENTOS)
SEGMENTO ESPECIAL (MERCADOS DEL EXTERIOR)
El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, geopolítica y la economía . El seguimiento será día por día. HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES
LOCAL
Cómo es el SEDI: Gobierno creó un nuevo sistema de comercio exterior que reemplaza al SIRA
La nueva administración busca simplificar el trámite de operaciones de importación, considerando las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros acuerdos comerciales aprobados por leyes anteriores.
https://www.ambito.com/economia/como-es-el-sedi-gobierno-creo-el-nuevo-sistema-comercio-exterior-que-reemplaza-al-sira-n5907250
Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias: qué proyectos incluye
Rige desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. Se debatirá sobre reforma del Estado, el establecimiento de la Boleta Única de Papel como método de votación en las elecciones nacionales, y la modificación en el régimen del impuesto a las Ganancias.
https://www.ambito.com/politica/gobierno-oficializo-la-convocatoria-sesiones-extraordinarias-que-proyectos-incluye-n5907234
Oficial: no se renovarán los contratos de 2023 en la administración pública
El Poder Ejecutivo estableció estas medidas por medio de los decretos 84/2023 y 77/2023, publicados en la edición de este martes del Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
https://www.ambito.com/politica/oficial-no-se-renovaran-los-contratos-2023-la-administracion-publica-n5907243
Bono del BCRA para importadores: todos los detalles sobre cómo funciona para pagar deuda e impuestos
Una resolución de la AFIP establece que los contribuyentes y responsables podrán utilizar los BOPREAL para cancelar sus obligaciones impositivas y aduaneras.
https://www.ambito.com/economia/bono-del-bcra-importadores-todos-los-detalles-como-funciona-pagar-deuda-e-impuestos-n5907232
Dólares paralelos: prevén calma en el corto plazo (y renovadas presiones en el mediano)
ámbito.com | Carolina Paparatto
Por Carolina Paparatto
La brecha cambiaria ronda el 20% promedio, impulsada por una mayor demanda estacional de pesos y la oferta de divisas ante incentivos a exportaciones. Sin embargo, las tasas quedaron muy por debajo de la inflación y amenazan la estabilidad a futuro.
https://www.ambito.com/dolares-paralelos-preven-calma-el-corto-plazo-y-renovadas-presiones-el-mediano-n5907186
El Banco Central empieza a ofrecer los bonos para importadores
ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral
Analistas privados estiman que el 90% de la deuda comercial es entre empresas vinculadas a quienes buscarían colocarles deuda a tres años.
https://www.ambito.com/economia/el-banco-central-empieza-ofrecer-los-bonos-importadores-n5907063
YPF: en 15 días podrían arrancar los embargos si Argentina no presenta garantías
ámbito.com | Florencia Barragan
Por Florencia Barragan
El 10 de enero Milei enfrenta su primera cita en las cortes internacionales. El Gobierno de LLA analiza estrategias para enfrentar el juicio de u$s 16.100 millones por la expropiación de YPF.
https://www.ambito.com/energia/ypf-15-dias-podrian-arrancar-los-embargos-si-argentina-no-presenta-garantias-n5907133
Acciones: tras el fuerte repunte en dólares, destacan los sectores con mayor potencial
ámbito.com | Carolina Paparatto
Por Carolina Paparatto
De cara a 2024, analistas consultados por Ámbito advierten que el S&P Merval se encuentra sobrevaluado respecto de los niveles actuales de riesgo-país y siguiendo este análisis debería estar más de 30% por debajo de los 1.000 puntos actuales, por lo que parte de la evolución dependerá de las medidas que se tomen en torno de reordenar la macro y bajar el déficit a lo largo del año.
https://www.ambito.com/acciones-el-fuerte-repunte-dolares-destacan-los-sectores-mayor-potencial-n5907182
Por la inflación, Gobierno analiza la creación de nuevos billetes de $20.000 y $50.000
Inicialmente, se consideraron billetes de $5.000 y $10.000, pero dado el continuo incremento inflacionario, ahora se barajan otras opciones.
https://www.ambito.com/economia/por-la-inflacion-gobierno-analiza-la-creacion-nuevos-billetes-20000-y-50000-n5906928
Deuda: Luis Caputo volverá a testear al mercado la semana que viene con un bono que ajusta por inflación
Será la segunda licitación de Economía, luego de colocar el pasado miércoles tres bonos en pesos por los que obtuvo un financiamiento de $2,9 billones.
https://www.ambito.com/finanzas/deuda-luis-caputo-volvera-testear-al-mercado-la-semana-que-viene-un-bono-que-ajusta-inflacion-n5906141
Se espera que la recuperación económica arranque en abril, pero recién derramaría en los bolsillos en 2025
La economía ya está ingresando a una nueva recesión, que se profundizará por el fogonazo inflacionario. La cosecha será clave para salir de la crisis, pero la mejora llegará a las familias y al consumo bastante después
https://www.infobae.com/economia/2023/12/26/se-espera-que-la-recuperacion-economica-arranque-en-abril-pero-recien-derramaria-en-los-bolsillos-en-2025/
Alquileres luego del DNU: las claves de un mercado completamente diferente para propietarios e inquilinos
Mientras la noción de libertad planteada por el Gobierno genera inquietudes entre algunos expertos, hay confianza en que el mercado se autorregulará, eventualmente alcanzando un punto de equilibrio
https://www.infobae.com/economia/2023/12/26/alquileres-luego-del-dnu-las-claves-de-un-mercado-completamente-diferente-para-propietarios-e-inquilinos/
Retenciones, Ganancias e impuesto PAIS: cuánto deberá subir la recaudación en 2024 para que cierren los números del plan Caputo
Las sesiones extraordinarias que comienzan este martes incluyen un proyecto para cambiar los Ingresos Personales. El Ministerio de Economía necesita reforzar los ingresos al fisco en 2,2% del PBI el año que viene
https://www.infobae.com/economia/2023/12/26/retenciones-ganancias-e-impuesto-pais-cuanto-debera-subir-la-recaudacion-en-2024-para-que-cierren-los-numeros-del-plan-caputo/
Bono para importadores: serviría para destrabar importaciones y reducir el exceso de pesos, pero no para bajar la brecha
El pasivo que acumularon los importadores supera en más del 60% los depósitos privados a plazo fijo y en USD 14.000 millones la deuda con el FMI. Un papel diseñado para ganar tiempo
https://www.infobae.com/economia/2023/12/26/bono-para-importadores-serviria-para-destrabar-importaciones-y-reducir-el-exceso-de-pesos-pero-no-para-bajar-la-brecha/
Viento a favor para Milei: el agro podría registrar su segunda mayor cosecha de la historia en 2024
Las exportaciones ascenderían a USD 35.800 millones, lo que significa USD 10.000 millones más que el total aportado en la campaña actual a las arcas del Banco Central, según la Bolsa de Comercio de Rosario
https://www.infobae.com/economia/2023/12/25/lluvia-de-dolares-para-milei-el-agro-podria-registrar-su-segunda-mayor-cosecha-de-la-historia-en-2024/
INTERNACIONAL
Gobierno EEUU permite prohibición de importaciones de Apple Watch por parte de tribunal comercial
Por Reuters – Hace 7 minutos
Por Blake Brittain 26 dic (Reuters) – La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declinó el martes vetar la decisión de un tribunal gubernamental de prohibir…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/gobierno-eeuu-permite-prohibicion-de-importaciones-de-apple-watch-por-parte-de-tribunal-comercial-2525268
El crudo opera estable, el mercado está atento a tensiones en Oriente Medio y recorte de tasas en EEUU
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Alex Lawler LONDRES, 26 dic (Reuters) – El petróleo cotizaba estable el martes, encontrando apoyo en las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en el optimismo de los…
https://es.investing.com/news/economy/el-crudo-opera-estable-el-mercado-esta-atento-a-tensiones-en-oriente-medio-y-recorte-de-tasas-en-eeuu-2525217
Israel concede a Intel 3.200 millones de dólares para una nueva planta de chips de 25.000 millones
Por Reuters – Hace 22 minutos
Por Steven Scheer JERUSALÉN, 26 dic (Reuters) – El gobierno israelí acordó conceder a Intel Corp (NASDAQ:INTC) una subvención de 3.200 millones de dólares para la nueva planta…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/israel-concede-a-intel-3200-millones-de-dolares-para-una-nueva-planta-de-chips-de-25000-millones-2525247
El oro sube, ya que expectativas de recorte de tasas de la Fed impulsa atractivo
Por Reuters – Hace 1 hora
Por Harshit Verma 26 dic (Reuters) – Los precios del oro subían el martes, mientras el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caían ante la creciente…
https://es.investing.com/news/economy/el-oro-sube-ya-que-expectativas-de-recorte-de-tasas-de-la-fed-impulsa-atractivo-2525218
La sequía y las restricciones a la exportación dificultarán el suministro de alimentos básicos en 2024
Por Reuters – Hace 2 horas
Por Naveen Thukral SINGAPUR, 26 dic (Reuters) – Los elevados precios de los alimentos en los últimos años han impulsado a los agricultores de todo el mundo a plantar más cereales…
https://es.investing.com/news/commodities-news/la-sequia-y-las-restricciones-a-la-exportacion-dificultaran-el-suministro-de-alimentos-basicos-en-2024-2525190
China critica las sanciones de EEUU al proyecto ruso Arctic LNG-2
Por Reuters – Hace 3 horas
Por Liz Lee y Andrew Hayley PEKÍN, 26 dic (Reuters) – La participación de China en el proyecto ruso de gas natural licuado Artic LNG-2 no debe ser objeto de intervenciones o…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/china-critica-las-sanciones-de-eeuu-al-proyecto-ruso-arctic-lng2-2525143