LO QUE TENES QUE SABER Y MÁS (05/06/2023)

DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (05/06/2023)2561

COLOCACIÓN DE IRSA: TASA 5% (CLIENTES BMB SIN PRORRATEO) ; 30 MESES ; LIQUIDA EL 7/06

DÓLAR
Especie ▼Último ▼% Dia ▼% Mes ▼% Año ▼
MAYORISTA240,850,636,0
OFICIAL251,002,737,0
TARJETA439,252,737,0
QATAR502,002,737,0
MEP469,090,543,0
MEP LEDE461,8540,8
MEP SENEBI467,21-1,242,5
CCL497,221,044,5

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DAILY

SE VIENE CANJE DE DEUDA (MAS DUALES) ; COMERCIO DE ARGENTINA SE CONCENTRA CON CHINA ; RESERVAS HASTA LAS PASO ; BOOM DE COBERTURA DOLLAR LINKED ; PRESIÓN EN EL PETROLEO

* IMPORTANTE: En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)


LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA


HECHOS RELEVANTE

2 jun 2023 15:46BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A..INFORMACIÓN COMERCIAL – GARANTÍAS, AVALES Y FIANZAS OTORGADAS AL 31/05/20233052585add_circle_outline
2 jun 2023 14:41HSBC BANK ARGENTINA S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – SOLICITUD DE ALTA DE IDONEIDAD DE DIEGO SEBASTIÁN PÉREZ3052843add_circle_outline
2 jun 2023 14:41HSBC BANK ARGENTINA S.A..OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – ALTA COMO IDONEO DE VANESA PEDUZZI POR CAMBIO DE ENTIDAD EMPLEADORA3050037add_circle_outline
2 jun 2023 12:50CRESUD SACIF Y A.INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CRESUD EJERCICIO DE WARRANTS MAYO 20233052709add_circle_outline
2 jun 2023 12:32IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A..INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – IRSA EJERCICIO DE WARRANTS MAY 20233052689add_circle_outline
2 jun 2023 11:02VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.INFORMACIÓN SOCIETARIA – VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. – APORTE IRREVOCABLE3052614add_circle_outline
2 jun 2023 10:25BANCO DE CORRIENTES S.A..INFORMACIÓN COMERCIAL – FIANZAS Y AVALES – MAYO 20233052594add_circle_outline

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN

2023-06-02 17:5802/06/2023 17:58TR ARGENTINA S.A.Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie IDescargar
2023-06-02 10:0302/06/2023 10:03CREDICUOTAS CONSUMO S.A.Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2Descargar
2023-06-02 10:0002/06/2023 10:00TELECOM ARGENTINA S. A.TECOAviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 15Descargar
2023-06-02 09:5802/06/2023 09:58VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase XXDescargar
2023-06-02 09:5702/06/2023 09:57YACOPINI MIRAI S.A.Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie IDescargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

2023-06-02 17:0302/06/2023 17:03GENERACIóN LITORAL S.A.Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Adicionales Clase I y Obligaciones Negociables Adicionales Clase III – Adenda al suplemento de prospecto y al aviso de suscripciónDescargar

RESEÑA DE BALANCES

2023-06-01 10:2901/06/2023 10:29JOHN DEERE CREDIT CíA. FINJDEEReseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)Descargar
2023-06-01 09:2501/06/2023 09:25COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTCOFIReseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)Descargar
2023-06-01 09:2301/06/2023 09:23BANCO COLUMBIA S.A.BCOLReseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)Descargar
2023-06-01 09:1701/06/2023 09:17BANCO DE SERVICIOS FINANCIEBSFSReseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)Descargar
2023-06-01 09:1501/06/2023 09:15MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FIBENZReseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-06-01 17:3301/06/2023 17:33BANCO MACRO S.A.BMAAviso de pago de dividendo en especie – Cuota 2 de 6Descargar
2023-06-01 17:1001/06/2023 17:10BANCO PATAGONIA S.A.BPAHecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendos y cronograma de pagoDescargar
2023-06-01 15:0301/06/2023 15:03LONGVIE S.A.LONGAviso de pago de Capitalizaciones / Dividendo en acciones – Aumento de capital por distribución de dividendos en acciones, resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas deDescargar
2023-06-01 14:0001/06/2023 14:00BANCO BBVA ARGENTINA S.A.BBARHecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendosDescargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)


CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)


SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

  • El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. 
  • HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Economía define el canje de deuda y apura el anuncio de la operación
Los bancos pidieron la semana pasada incluir vencimientos de septiembre y bonos duales. Se estima que el total de títulos a canjear es de al menos unos $7 billones.
https://www.ambito.com/economia/define-el-canje-deuda-y-apura-el-anuncio-la-operacion-n5737506

FCI: por la demanda de cobertura, creció el flujo hacia los fondos dólar linked en mayo
https://www.ambito.com/fci-la-demanda-cobertura-crecio-el-flujo-los-fondos-dolar-linked-mayo-n5737628

Economía: negocian un desembolso presupuestario para compensar las pérdidas por la sequía
En los próximos días el equipo económico se trasladará a Washington para continuar las negociaciones con el staff del FMI con la intención de llegar a un acuerdo. El ministro de Economía, Sergio Massa estima viajar para el 18 de junio.
https://www.ambito.com/economia-negocian-un-desembolso-presupuestario-compensar-las-perdidas-la-sequia-n5737657

Crece el comercio en yuanes: entre enero y mayo, se cursaron importaciones por el equivalente a u$s2.321 millones
La ampliación del swap de monedas que consiguió Sergio Massa en China traerá alivio a las reservas del Banco Central. La operatoria con la moneda asiática pasó de u$s28,6 millones en enero a los u$s1.089 millones en mayo. Más empresas analizan utilizar el mecanismo que, aseguran, «llegó para quedarse».
https://www.ambito.com/economia/crece-el-comercio-yuanes-enero-y-mayo-se-cursaron-importaciones-el-equivalente-us2321-millones-n5737574

Gira china y FMI: la comitiva sostiene que sin acuerdo político no se sostienen negociaciones ni inversiones
Funcionarios argentinos residentes en el país resaltaron que «Argentina logró llevarse un poco más de lo que vino a buscar», en medio de una relación bilateral auspiciosa, pero aún deficitaria, visto desde la balanza comercial.
https://www.ambito.com/economia/gira-china-y-fmi-la-comitiva-sostiene-que-acuerdo-politico-no-se-sostienen-negociaciones-ni-inversiones-n5737504

Carne: exportaciones crecen en volumen, pero no impactan en más divisas
Se debe a la caída en los precios internacionales. En tanto, en el mercado interno se consolida una recuperación en el consumo, a contramano de la tendencia global.
https://www.ambito.com/economia/carne-exportaciones-crecen-volumen-pero-no-impactan-mas-divisas-n5737547

Las ventas pyme cayeron 2,8% anual en mayo, el mayor descenso de 2023
El sector comercial viene sintiendo cada vez más la pérdida de poder adquisitivo de las familias en manos de la inflación. Desde todos los negocios relevados manifestaron que recibieron productos con subas importantes de precios.
https://www.ambito.com/economia/las-ventas-pyme-cayeron-28-anual-mayo-el-mayor-descenso-2023-n5737469

Canje de deuda en pesos: promesa de duales y pronóstico de buen nivel de aceptación
Después de una semana en China, el ministro de Economía, Sergio Massa, se concentrará en aliviar la situación financiera del Tesoro y en refinanciar los vencimientos en pesos. La expectativa del mercado y la del Ministerio de Economía.
https://www.ambito.com/economia/canje-deuda-pesos-promesa-duales-y-pronostico-buen-nivel-aceptacion-n5737520

Argentina desarrollará los mercados de operaciones spot y futuros en yuanes
El presidente del BCRA y su par chino acordaron impulsar las operaciones en yuanes y, a tal fin, se propone la creación de un mercado de spot y futuros de yuanes, tal como existe con el dólar.
https://www.ambito.com/finanzas/argentina-desarrollara-los-mercados-operaciones-spot-y-futuros-yuanes-n5737062

Autos caros y alimentos baratos en dólares: ¿qué productos subirían más ante una devaluación?
Los precios de los alimentos están valuados al tipo de cambio oficial, mientras que los de la vestimenta y calzado, electrónica y automóviles, al paralelo según señala un trabajo elaborado por consultora pxq. Posibles impactos de una devaluación sobre los distintos precios de la economía.
https://www.ambito.com/economia/autos-caros-y-alimentos-baratos-dolares-que-productos-subirian-mas-una-devaluacion-n5737584

Pasó el “dólar soja”: cumplió expectativas a medias y no evitó costos al Banco Central
En su tercera etapa, el Programa de Incremento Exportador aportó más de USD 5.000 millones, de los cuales el Central retuvo USD 1.500 millones. Comparación con ediciones anteriores
https://www.infobae.com/economia/2023/06/05/paso-el-dolar-soja-cumplio-expectativas-a-medias-y-no-evito-costos-al-banco-central/

Las reservas líquidas solo alcanzan hasta las PASO y ahora la contención del dólar depende del FMI
Al ritmo actual, el Central solo podría seguir usando divisas hasta agosto para evitar que se dispare el dólar MEP y el contado con liquidación. El Fondo enfrenta un dilema de hierro: si adelanta desembolsos, como pide Massa, podría quedarse sin cobrar su deuda
https://www.infobae.com/economia/2023/06/04/las-reservas-liquidas-solo-alcanzan-hasta-las-paso-y-ahora-la-contencion-del-dolar-depende-del-fmi/


INTERNACIONAL

Recorte de producción saudí, hardware de Apple: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Arabia Saudí promete reducir drásticamente la producción de petróleo a partir del mes que viene, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, firma un…
https://es.investing.com/news/economy/recorte-de-produccion-saudi-hardware-de-apple-5-claves-en-wall-street-2406985

Inditex presentará el miércoles las cuentas del mejor primer trimestre de su historia
Madrid, 5 jun (.).- Inditex (BME:ITX), la mayor firma de moda española, presenta el próximo miércoles las cuentas de su primer trimestre fiscal (de febrero a abril), que se…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/inditex-presentara-el-miercoles-las-cuentas-del-mejor-primer-trimestre-de-su-historia-2406912

China aumentará sus importaciones de soja procedente de Rusia, según medio
Pekín, 5 jun (.).- El primer lote de granos de soja transportado a través del Corredor Terrestre de Granos, una iniciativa entre Pekín y Moscú, llegó este fin de semana al…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/china-aumentara-sus-importaciones-de-soja-procedente-de-rusia-segun-medio-2406900

El dólar sube ante las expectativas de una Fed aún agresiva
Investing.com – El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa, después de que un saludable informe…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-sube-ante-las-expectativas-de-una-fed-aun-agresiva-2406938

Tensión bursátil: ¿Y si dan un vuelco las quinielas de bancos centrales?
Investing.com – Los mercados europeos comienzan la semana tensos -Ibex 35, CAC 40, DAX…- en unos días clave para los inversores, que mirarán con lupa cada…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/tension-bursatil-y-si-dan-un-vuelco-las-quinielas-de-bancos-centrales-2406963

EXCLUSIVA-Neuralink, de Musk, valorada en unos 5.000 millones de dólares pese a su largo camino hasta el mercado
Por Rachael Levy, Krystal Hu y Marisa Taylor 5 jun (Reuters) – Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, valorada en cerca de 2.000 millones de dólares en una…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/exclusivaneuralink-de-musk-valorada-en-unos-5000-millones-de-dolares-pese-a-su-largo-camino-hasta-el-mercado-2407014

OpenAI ve un papel «enorme» de Israel en la reducción de riesgos de la tecnología
Por Steven Scheer TEL AVIV, 5 jun (Reuters) – El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, predijo el lunes un «enorme papel» para Israel en la reducción de los riesgos de la…
https://es.investing.com/news/economy/openai-ve-un-papel-enorme-de-israel-en-la-reduccion-de-riesgos-de-la-tecnologia-2406991

Las exportaciones alemanas aumentan inesperadamente en abril con el impulso de China
BERLÍN, 5 jun (Reuters) – Las exportaciones de Alemania aumentaron inesperadamente en abril, impulsadas por el efecto de la reapertura de China tras la pandemia del COVID-19,…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/las-exportaciones-alemanas-aumentan-inesperadamente-en-abril-con-el-impulso-de-china-2406951

Las aerolíneas duplican con creces sus previsiones de beneficios para 2023
Por Joanna Plucinska y Aditi Shah ESTAMBUL, 5 jun (Reuters) – El lunes, las aerolíneas mundiales duplicaron con creces sus previsiones de beneficios para el sector en 2023,…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/las-aerolineas-duplican-con-creces-sus-previsiones-de-beneficios-para-2023-2406945

Alemania lanza un plan para ayudar a la industria a pagar por una producción sin carbono
FRÁNCFORT, 5 jun (Reuters) – Alemania va a poner en marcha un programa que pondrá decenas de miles de millones de euros a disposición de las empresas que tengan que hacer frente a…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/alemania-lanza-un-plan-para-ayudar-a-la-industria-a-pagar-por-una-produccion-sin-carbono-2406941


LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS


AZN
 Business Wire Hoy, 7:00 a. m.

MustGrow y Bio Ag Product Strategies firman un acuerdo para desarrollar y comercializar tecnologías de modificación del suelo y biofertilidad

JNJ Newsfile Hoy, 7:00 AM

ATEX intersecta 0,70 % CuEq en 964 m en un paso de 200 m a lo largo de la tendencia de pórfido occidental de alta ley descubierta recientemente

NEM Newsfile Hoy, 7:00 a. m.

El informe ESG 2022 de Baidu destaca «seguro y controlable» como el principio más alto de la ética de la IA

BIDU PR Newswire Hoy, 6:50 a. m.

Cambiar los hábitos de lavado de platos puede ayudar a ahorrar más de 3,5 millones de toneladas de CO2 en Europa

PG Business Wire Hoy, 6:30 a. m.

LBank Exchange cotizará Funch (FUNCH) el 7 de junio de 2023

Archivo de noticias META Ayer, 11:41 p. m.

LATAM selecciona motores Pratt & Whitney GTF™ para impulsar hasta 146 aviones de la familia Airbus A320neo

RTX PR Newswire Ayer, 11:00 p. m.

Society Pass Incorporated anuncia su participación en el LD Micro Invitational XIII

Archivo de noticias META Ayer, 9:12 a. m.

TAGRISSO® logró una supervivencia sin precedentes en el cáncer de pulmón con mutación en EGFR en etapa temprana, con el 88 % de los pacientes vivos a los cinco años en el ensayo de fase III de ADAURA

AZN Business Wire Ayer, 8:00 a. m.

Los resultados de cuatro años del ensayo de fase 3 CheckMate -9LA muestran una supervivencia duradera a largo plazo con Opdivo (nivolumab) más Yervoy (ipilimumab) con dos ciclos de quimioterapia para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico

BMY Business Wire Ayer, 8:00 a. m.

AMGEN PRESENTA EL NUEVO LUMAKRAS® (SOTORASIB) CODEBREAK 200 CNS DATA EN ASCO

AMGN PR Newswire Ayer, 8:00 AM

Gilead y Arcus anuncian que el domvanalimab anti-TIGIT continúa demostrando una mejora constante en la supervivencia libre de progresión en un estudio de cáncer de pulmón de células no pequeñas

GILD Business Wire Sábado, 03 de junio

La quimioterapia KEYTRUDA® (pembrolizumab) Plus de Merck antes de la cirugía y continuada como agente único después de la cirugía redujo el riesgo de eventos de supervivencia sin eventos en un 42 % en comparación con la quimioterapia preoperatoria en NSCLC resecable en estadio II, IIIA o IIIB

MRK Business Wire sábado, 3 de junio

La combinación de LYNPARZA® (olaparib) e IMFINZI® (durvalumab) redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 37 % en comparación con la quimioterapia y bevacizumab en pacientes con cáncer de ovario avanzado sin mutaciones tumorales BRCA en el ensayo de fase III DUO-O

AZN Business Wire sábado, 3 de junio

KEYTRUDA® (pembrolizumab) más quimioterapia mejoró significativamente la supervivencia general en comparación con la quimioterapia sola como tratamiento de primera línea para el mesotelioma pleural avanzado irresecable

MRK Business Wire sábado, 3 de junio

Boeing y Air Tanzania celebran la entrega del primer carguero 767 a África

BA PR Newswire Sábado, 03 de junio

Palo Alto Networks se establece en S&P 500; El S&P MidCap 400 y el S&P SmallCap 600 son algunas de las acciones más importantes del mundo

DISH PR Newswire Vie, 02 de junio

TECPETROL ANUNCIA INTENCIÓN DE REALIZAR OPA EN EFECTIVO DIRECTAMENTE A ACCIONISTAS DE ALPHA LITHIUM CORPORATION

TX Canada Newswire Vie, 02 de junio

El CFO de Citi, Mark Mason, presentará en la Conferencia de Finanzas, Pagos y CRE de EE. UU. de Morgan Stanley

C Business Wire viernes, 2 de junio

IMFINZI® (durvalumab) más quimioterapia mejoró significativamente la respuesta patológica completa en cánceres gástricos y de la unión gastroesofágica en el ensayo de fase III MATTERHORN

AZN Business Wire viernes, 2 de junio

Adolescente británico denunciado a la policía antiterrorista por su madre recibe cadena perpetua con un mínimo de 6 años

META Associated Press viernes, jun. 02

Deere anuncia cambios en el liderazgo sénior

DE PR Newswire Vie, Jun. 02

Rio Tinto US Borax se convierte en la primera mina a cielo abierto en hacer la transición a diésel renovable

RIO Business Wire viernes, 2 de junio

Cisco anuncia evento de junio de 2023 con la comunidad financiera

CSCO PR Newswire Vie, 02 de junio

PepsiCo anuncia el momento y la disponibilidad de los resultados financieros del segundo trimestre de 2023

PEP PR Newswire Vie, 02 de junio

Chemours, DuPont y Corteva llegan a un acuerdo integral de PFAS con US Water Systems

CC Business Wire viernes, 2 de junio

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