DAILY – BULL MARKET BROKERS

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DAILY

IMPORTADORES PIDEN REUNION DE EMERGENCIA ; MASSA CERRARÍA ACUERDO CON FMI ESTE MES ; GOBIERNO FILTRA DATO DE INFLACIÓN ; TERMINO VIAJE DE MASSA EN CHINA ; CORDOBA ARRINCONA AL BCRA ; EMPEORA LO FISCAL ; VIENEN POR LOS INMUEBLES ; CHINA AMENAZA A ESTADOS UNIDOS ; VÍA LIBRE AL TESORO AMERICANO ; DATO DE EMPLEO (¿SORPRESAS’)

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LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN

2023-05-31 11:1331/05/2023 11:13	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Total Assets I	Descargar
2023-05-31 11:1231/05/2023 11:12	PLAZA LOGíSTICA S.R.L.	PLAZ	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9	Descargar
2023-05-31 08:2531/05/2023 08:25	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD		Aviso de Resultado de Colocación – Municipalidad de Córdoba – Letras del Tesoro Serie XLVIII	Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

2023-06-01 16:1301/06/2023 16:13	CFA COMPAÑIA FIDUCIARIA AM	CFAS	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Fullcredit I – Complementario	Descargar
2023-06-01 14:4901/06/2023 14:49	GENERACIóN LITORAL S.A.		Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Adicionales Clase I y Obligaciones Negociables Adicionales Clase III	Descargar
2023-06-01 10:2701/06/2023 10:27	PROVINCIA DE TIERRA DEL FUE	FUEG	Aviso de Suscripción – Tierra del Fuego Letras Serie II 2023	Descargar

RESEÑA DE BALANCES

2023-06-01 10:2901/06/2023 10:29	JOHN DEERE CREDIT CíA. FIN	JDEE	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-06-01 09:2501/06/2023 09:25	COMPAÑIA FINANCIERA ARGENT	COFI	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-06-01 09:2301/06/2023 09:23	BANCO COLUMBIA S.A.	BCOL	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-06-01 09:1701/06/2023 09:17	BANCO DE SERVICIOS FINANCIE	BSFS	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-06-01 09:1501/06/2023 09:15	MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FI	BENZ	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-06-01 17:3301/06/2023 17:33	BANCO MACRO S.A.	BMA	Aviso de pago de dividendo en especie – Cuota 2 de 6	Descargar
2023-06-01 17:1001/06/2023 17:10	BANCO PATAGONIA S.A.	BPA	Hecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendos y cronograma de pago	Descargar
2023-06-01 15:0301/06/2023 15:03	LONGVIE S.A.	LONG	Aviso de pago de Capitalizaciones / Dividendo en acciones – Aumento de capital por distribución de dividendos en acciones, resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de	Descargar
2023-06-01 14:0001/06/2023 14:00	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	BBAR	Hecho relevante – Informa autorización del BCRA para pagar dividendos	Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

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INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL) 

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

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CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR 

• El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día. 
• HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Importaciones: 15 cámaras empresarias piden reunión urgente por SIRAS y fletes
Las principales cámaras empresarias tuvieron un encuentro por primera vez en el año. Máxima preocupación por plazos de importaciones a 365 días y dificultades en el pago de fletes.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-15-camaras-empresarias-piden-reunion-urgente-siras-y-fletes-n5736818

El Gobierno estima que la inflación se ubicó otra vez en torno al 8,5% en mayo y no acelerará la devaluación
El equipo económico cree que la cifra fue levemente menor que la esperada por los consultores y afirma que no se acelerará la depreciación del tipo de cambio oficial en medio del proceso electoral
https://www.infobae.com/economia/2023/06/02/el-gobierno-estima-que-la-inflacion-se-ubico-otra-vez-en-torno-al-85-en-mayo-y-no-acelerara-la-devaluacion/

Cuántos dólares tiene cada provincia y por qué el BCRA obligó a usarlos para pagar deudas
Muchas de las jurisdicciones no tienen las divisas suficientes para cumplir la norma del Banco Central sin recurrir al mercado financiero. El impacto de la medida sobre las reservas y la brecha cambiaria
https://www.infobae.com/economia/2023/06/02/cuantos-dolares-tiene-cada-provincia-y-por-que-el-bcra-obligo-a-usarlos-para-pagar-deudas/

En Chile promocionan la compra de departamentos en la Argentina por los precios accesibles
Los medios de ese país destacan que los valores de mercado están particularmente bajos. Los inversores trasandinos buscan principalmente propiedades de entre USD 150 mil y USD 300 mil
https://www.infobae.com/economia/2023/06/02/en-chile-promocionan-la-compra-de-departamentos-en-la-argentina-por-los-precios-accesibles/

El Gobierno apura el acuerdo con el FMI y negocia el cierre de un acuerdo en dos semanas
A días de un nuevo vencimiento de deuda, el equipo que Sergio Massa dejó en Buenos Aires continuó con las maratónicas conversaciones técnicas con el staff del Fondo Monetario
https://www.infobae.com/economia/2023/06/02/el-gobierno-apura-el-acuerdo-con-el-fmi-y-negocia-el-cierre-de-un-acuerdo-en-dos-semanas/

El Gobierno endurece al extremo los controles para no seguir perdiendo reservas y evitar saltos del dólar
La nueva medida que restringe a las provincias el acceso al mercado cambiario es inédita y refleja la preocupación por la caída continua de reservas y el bajo ingreso de divisas para los próximos meses
https://www.infobae.com/economia/2023/06/02/el-gobierno-endurece-al-extremo-los-controles-para-no-seguir-perdiendo-reservas-y-evitar-saltos-del-dolar/

Grupo Albanesi subió su calificación financiera
La agencia de calificación FIX elevó la nota de las empresas del principal comercializador de gas natural del país
https://www.infobae.com/economia/networking/2023/06/01/grupo-albanesi-subio-su-calificacion-financiera/

Las liquidaciones de dólares del agro mejoraron en mayo, pero caen casi 40% en 2023
Las cámaras del sector informaron el ingreso de USD 4.212 millones por exportaciones el mes pasado, un 0,5% menos que en el mismo mes de 2022. Respecto de abril las liquidaciones crecieron un 78%
https://www.infobae.com/economia/2023/06/01/las-liquidaciones-de-dolares-del-agro-mejoraron-en-mayo-pero-caen-casi-40-en-2023/

Massa viajará este mes a Washington para cerrar el acuerdo con el Fondo
Fuentes de Economía adelantaron a Ámbito que la visita será a mediados de junio. Optimismo oficial por el anticipo de desembolsos. Mientras tanto, Cancillería reclama por las trabas a las exportaciones argentinas.
https://www.ambito.com/economia/massa-viajara-este-mes-washington-cerrar-el-acuerdo-el-fondo-n5736880

Swap en yuanes: se renueva el acuerdo entre el Banco Central y China
Este viernes se firma el acuerdo de renovación del swap con China, entre los bancos centrales de ambos países. Se trata de un paso clave para el BCRA.
https://www.ambito.com/economia/swap-yuanes-se-renueva-el-acuerdo-el-banco-central-y-china-n5735695

Argentina tiene medio pie adentro del banco BRICS y se esperan más anuncios
Para el ingreso, Argentina deberá aportar inicialmente u$s 250 millones, lo que corresponde al 25% del aporte de capital total, o sea u$s 1000 millones.
https://www.ambito.com/economia/argentina-tiene-medio-pie-adentro-del-banco-brics-y-se-esperan-mas-anuncios-n5736752

La recaudación impositiva creció en mayo 104,9%, por debajo por la inflación
Los impuestos vinculados con el mercado interno siguieron traccionando bien, pero los relacionados con el comercio exterior cayeron fuerte, tanto por efecto de la sequía como por el cepo.
https://www.ambito.com/economia/la-recaudacion-impositiva-crecio-mayo-1049-debajo-la-inflacion-n5736826

Vaca Muerta: la actividad creció en mayo y tuvo su segundo mejor registro
Se realizaron 1.308 etapas de fractura, lo que representó un incremento del 12% frente al mes previo y un 11% interanual.
https://www.ambito.com/economia/vaca-muerta-la-actividad-crecio-mayo-y-tuvo-su-segundo-mejor-registro-n5736800

El déficit fiscal se profundizó en mayo, según estimaciones privadas
Los datos del financiamiento neto conseguido en mayo más la ayuda del Banco Central auguran que el mes pasado el rojo de las cuentas públicas se habría duplicado respecto del de abril.
https://www.ambito.com/economia/el-deficit-fiscal-se-profundizo-mayo-segun-estimaciones-privadas-n5736711

Córdoba presentará un amparo contra la disposición del BCRA
El Ejecutivo provincial informó que se trata de una regulación «discriminatoria y anti federal». Y afirmó que atenta «contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias».
https://www.ambito.com/ambito-nacional/cordoba-presentara-un-amparo-contra-la-disposicion-del-bcra-n5736830

Granos flojos y se afirman vacunos
Granos siguen flojos por presión de siembra en EE.UU. Ganadería comienza a afirmarse tras las lluvias. Dólar agro cerró mayo con más de u$s5.000 millones. Arranca Angus de Otoño en la Rural.
https://www.ambito.com/economia/granos-flojos-y-se-afirman-vacunos-n5736879

INTERNACIONAL

Previa empleo EE.UU.: Esto espera el mercado. ¿Y la Fed?
Investing.com – Bolsas europeas en positivo a media sesión de este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- con los inversores pendientes de la cita macro del día y de la semana: el informe…
https://es.investing.com/news/economy/previa-empleo-eeuu-esto-espera-el-mercado-y-la-fed-2406444

El mercado se quita la losa de la deuda y despega: ¿Próximos catalizadores?
Investing.com – Mercados europeos al alza este viernes -Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras las subidas ayer en Wall Street y esta madrugada en Asia. “Los inversores celebran la aprobación…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-mercado-se-quita-la-losa-de-la-deuda-y-despega-proximos-catalizadores-2406402

ANÁLISIS: El acuerdo de Lufthansa con ITA augura más pactos entre aerolíneas europeas
Por Joanna Plucinska y Angelo Amante LONDRES/ROMA, 2 jun (Reuters) – La compra por Lufthansa (ETR:LHAG) de una participación minoritaria en la deficitaria ITA Airways supone un…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/anlisis-el-acuerdo-de-lufthansa-con-ita-augura-mas-pactos-entre-aerolineas-europeas-2406478

El dólar cae al avanzar la ley del techo de deuda antes del informe de empleo
Investing.com – El dólar pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa, sumándose a las fuertes pérdidas de la jornada anterior después de…
https://es.investing.com/news/forex-news/el-dolar-cae-al-avanzar-la-ley-del-techo-de-deuda-antes-del-informe-de-empleo-2406374

Se aprueba la ley del techo de la deuda, dato de empleo: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Los futuros de las acciones estadounidenses suben después de que el Senado votara a favor de elevar el techo de la deuda, lo que aumenta las esperanzas de que…
https://es.investing.com/news/economy/se-aprueba-la-ley-del-techo-de-la-deuda-dato-de-empleo-5-claves-en-wall-street-2406437

¡Extraordinario pronóstico para la economía del Reino Unido! Los tipos subirán, pero ¿a qué nivel?
FXMAG Spain – Aunque la inflación al consumidor caerá en las Islas Británicas, la presión salarial seguirá siendo fuerte, lo que mantendrá la inflación subyacente en un nivel muy…
https://es.investing.com/news/economy/extraordinario-pronostico-para-la-economia-del-reino-unido-los-tipos-subiran-pero-a-que-nivel-2406436

Los economistas prevén un menor aumento del empleo y los salarios en EEUU en mayo
Por Lucia Mutikani WASHINGTON, 2 jun (Reuters) – Es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizara en mayo y que los salarios dejaran de crecer, lo que…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/los-economistas-preven-un-menor-aumento-del-empleo-y-los-salarios-en-eeuu-en-mayo-2406431

China condena enérgicamente el acuerdo comercial entre EEUU y Taiwán
PEKÍN, 2 jun (Reuters) – China condena enérgicamente el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán, y ha presentado una reclamación a la parte estadounidense, declaró el…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/china-condena-energicamente-el-acuerdo-comercial-entre-eeuuy-taiwan-2406393

Ueda dice que el Banco de Japón no tiene plazo para alcanzar el objetivo de precios
Por Leika Kihara TOKIO, 2 jun (Reuters) – El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, afirmó que el banco central no tiene un plazo fijo para alcanzar su objetivo de…
https://es.investing.com/news/economy/ueda-dice-que-el-banco-de-japon-no-tiene-plazo-para-alcanzar-el-objetivo-de-precios-2406394

El Congreso de EEUU evita un impago histórico y aprueba suspender el límite de deuda
Por Richard Cowan y Gram Slattery WASHINGTON, 2 jun (Reuters) -El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una ley bipartidista respaldada por el presidente Joe Biden que eleva…
https://es.investing.com/news/economy/congreso-de-eeuu-aprueba-suspension-del-limite-de-deuda-evita-la-cesacion-de-pagos-2406344

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

Chemours, DuPont y Corteva llegan a un acuerdo integral de PFAS con US Water Systems

CC Business Wire Hoy, 6:30 a. m.

El informe de empleos de EE. UU. para mayo podría apuntar a una contratación más lenta a medida que las tasas de interés de la Fed aumentan la demanda de trabajadores

WFC Associated Press Hoy, 12:01 a. m.

Meta pruebas bloqueando contenido de noticias en Instagram, Facebook para algunos canadienses

META Associated Press Ayer, 22:57

La cápsula de astronautas de Boeing se enfrenta a más retrasos en el lanzamiento después de los últimos problemas

BA Associated Press Ayer, 6:57 p. m.

Rio Tinto invertirá en planta desalinizadora de Pilbara

RIO Business Wire Ayer, 6:35 p. m.

Tributo honra a Gordon Moore, cofundador de Intel

INTC Business Wire Ayer, 5:59 p. m.

El proyecto de ley de California que requiere que las grandes tecnológicas paguen por las noticias gana impulso

META Associated Press Ayer, 17:38

Medtronic nombra a Ken Washington nuevo Director de Tecnología e Innovación

MDT PR Newswire Ayer, 4:30 p. m.

NIKE, Inc. anuncia las ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2023 y una conferencia telefónica

NKE Business Wire Ayer, 4:15 p. m.

Cisco organizará una reunión informativa para inversores sobre estrategia tecnológica

CSCO PR Newswire Ayer, 4:15 p. m.

Buzz Capital Inc. anuncia el nombramiento propuesto de nuevos directores y transferencias en posiciones de acciones de depósito en garantía

T Newsfile Ayer, 4:00 p. m.

Premios Mujeres que Construyen 2023 de Globant: Cuarta Edición del Programa Anual de Reconocimiento a Mujeres Líderes en STEAM

GLOB PR Newswire Ayer, 3:18 p. m.

El dinero almacenado en Venmo y otras aplicaciones de pago podría ser vulnerable, advierte el organismo de control financiero

GS Associated Press Ayer, 2:32 p. m.

‘Diablo IV’ ya casi está aquí. Qué saber sobre el próximo lanzamiento del videojuego

MSFT Associated Press Ayer, 14:19

Aumento de Capital Reservado para Empleados de TotalEnergies en 2023

TTE Business Wire Ayer, 1:29 p. m.

Verizon ofrece ahorros exclusivos a través de los beneficios de myPlan y el primer paquete de transmisión de su tipo en +play

VZ GlobeNewswire Ayer, 12:12 p. m.

Webex by Cisco ofrece la primera aplicación de trabajo híbrido para vehículos Audi

CSCO PR Newswire Ayer, 12:00 p. m.

Veoneer completa la venta del negocio de seguridad activa a Magna

QCOM PR Newswire Ayer, 11:21 a. m.

La Corte Suprema revive las afirmaciones de que SuperValu y Safeway cobraron de más a los gobiernos por medicamentos genéricos

WMT Associated Press Ayer, 11:07 a. m.

SKITTLES® DESTACA LAS HISTORIAS LGBTQ+ Y RECUERDA A LOS FANÁTICOS QUE «HAY UNA HISTORIA EN CADA ARCO IRIS»

AMZN PR Newswire Ayer, 10:05 a. m.

Current nombra a Steve Harris como nuevo director ejecutivo y a Barry Webb como nuevo director financiero

GE Business Wire Ayer, 10:00 a. m.

Los estudios de fase 3 de la nueva combinación de antibióticos de Pfizer ofrecen una nueva esperanza de tratamiento para los pacientes con infecciones multirresistentes y opciones de tratamiento limitadas

PFE Business Wire Ayer, 10:00 a. m.

Sony Electronics anuncia las nuevas tarjetas de memoria CFexpress tipo A de la serie M de alto rendimiento CEA-M1920T y CEA-M960T

SONY PR Newswire Ayer, 10:00 a. m.

Verizon lleva la experiencia Small Business Digital Ready a un evento en vivo en Cleveland

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:30 a. m.

P&G para la presentación por webcast de la dbAccess Global Consumer Conference de Deutsche Bank, 8 de junio

PG Business Wire Ayer, 9:15 a. m.

Únase a la red en la que America confía a partir de $25/línea con ahorros en regalos para papás y graduados, solo en Verizon

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.

Verizon actualiza la red para los clientes de Orlando

VZ GlobeNewswire Ayer, 9:00 a. m.