DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (01/06/2023)

2590

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	239,50	0,3	7,6	35,2
OFICIAL	244,50	–	6,8	33,4
TARJETA	427,88	–	6,8	33,4
QATAR	489,00	–	6,8	33,4
MEP	466,98	1,0	7,1	42,4
MEP LEDE	461,85	–	1,5	40,8
MEP SENEBI	472,80	–	7,3	44,2
CCL	492,42	1,1	8,7	43,1

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DAILY

RESEÑA DE BALANCES DE BANCOS (FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN) ; INFLACIÓN ALTA FRECUENCIA ENTRE 8.6-9% ; PROPUESTA DE JXC (SISTEMA BIMONETARIO) ; BCRA NO USO LOS 5BN ; DÍA CLAVE DE MASSA EN CHINA ; ENRE VUELVE A FIJAR TARIDAS (NO PASABA DESDE 2019) ; LIMIRE DE DEUDA AL SENADO

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LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

2023-05-29 18:4229/05/2023 18:42

ENEL GENERACIóN COSTANERA

CECO

Anuncio Definitivo de OPA – Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones de la sociedad promovida por Proener S.A.U.

Descargar

31 may 2023 22:26	AVALES DEL CENTRO SGR.	INFORMACIÓN FINANCIERA – CALIFICACION FIX SCR	3052086	add_circle_outline
31 may 2023 19:19	REFI PAMPA S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – HECHO RELEVANTE – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3052058	add_circle_outline
31 may 2023 16:58	VISTA ENERGY ARGENTINA SAU.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CANCELACIÓN PARCIAL ON CLASE VII	3051957	add_circle_outline
31 may 2023 16:18	COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 2023-03	3051913	add_circle_outline
31 may 2023 12:09	TREND SGR.	INFORMACIÓN COMERCIAL – INFORME DE CALIFICADORA DE RIESGO	3051676	add_circle_outline
31 may 2023 12:04	INSUGA CHACO S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CERTIFICADOS DE GARANTÍA- ON INSUGA CHACO SERIE II	3051633	add_circle_outline
31 may 2023 11:23	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – CNV ANEXO II TOYOTA CIA FCIERA 202303	3051625	add_circle_outline
31 may 2023 11:19	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HECHO RELEVANTE	3051606	add_circle_outline
30 may 2023 19:12	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDO OPCIONAL – NATIONAL GRID PLC-SP ADR -ARDEUT112620 COD CDV 8266	3050877	add_circle_outline

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN
2023-05-31 11:1331/05/2023 11:13 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Total Assets I Descargar
2023-05-31 11:1231/05/2023 11:12 PLAZA LOGíSTICA S.R.L. PLAZ Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9 Descargar
2023-05-31 08:2531/05/2023 08:25 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD Aviso de Resultado de Colocación – Municipalidad de Córdoba – Letras del Tesoro Serie XLVIII Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN
2023-05-31 17:4531/05/2023 17:45 CREDICUOTAS CONSUMO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2 – Complementario y Rectificativo Descargar
2023-05-31 17:4431/05/2023 17:44 TMF TRUST COMPANY (ARGENTI ABTC Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Centrocard Créditos V Descargar
2023-05-31 16:4631/05/2023 16:46 CFA COMPAÑIA FIDUCIARIA AM CFAS Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Fullcredit I Descargar
2023-05-31 16:0431/05/2023 16:04 INSUGA CHACO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie II Clase A y Clase B Descargar
2023-05-31 11:2031/05/2023 11:20 GENERACIóN LITORAL S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Adicionales Clase I y Obligaciones Negociables Adicionales Clase III Descargar
2023-05-31 11:1331/05/2023 11:13 CREDICUOTAS CONSUMO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2 – Complementario Descargar
2023-05-30 17:1430/05/2023 17:14 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 15 Descargar
RESEÑA DE BALANCES
2023-05-31 17:0831/05/2023 17:08 CFN S.A. COSF Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre) Descargar
2023-05-31 16:3631/05/2023 16:36 BANCO VOII S.A. BVOI Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 16:2831/05/2023 16:28 BANCO MARIVA S.A. BMAR Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 15:2131/05/2023 15:21 BANCO CMF S.A. BCMF Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 15:1931/05/2023 15:19 BANCO HIPOTECARIO S.A. BHIP Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 14:4931/05/2023 14:49 FCA COMPAñíA FINANCIERA S FIAT Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 13:1231/05/2023 13:12 TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA TOYO Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 13:1131/05/2023 13:11 BANCO INDUSTRIAL S.A. Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 11:1531/05/2023 11:15 BANCO COMAFI S.A. BCOM Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-31 10:5231/05/2023 10:52 BACS BANCO DE CREDITO Y SEC BACS Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
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LOCAL

Ni dolarización ni convertibilidad: la oposición también analiza si es viable la “libre circulación” de monedas
El dólar tendría curso legal y conviviría con el peso. Horacio Liendo, que trabajó con Domingo Cavallo en los ‘90, promueve este esquema. En Juntos por el Cambio lo ven viable y en particular es Patricia Bullrich quien más lo impulsa
https://www.infobae.com/economia/2023/06/01/ni-dolarizacion-ni-convertibilidad-la-oposicion-tambien-analiza-si-es-viable-la-libre-circulacion-de-monedas/

Swap con China: el BCRA negó que se hayan utilizado los USD 5.000 millones del tramo activado
Sin embargo, desde la secretaría de Comercio ya autorizaron importaciones con yuanes por más de USD 2.000 millones y una referencia a esos fondos en el balance anual de la entidad despertó dudas en el mercado
https://www.infobae.com/economia/2023/06/01/swap-con-china-el-bcra-nego-que-se-hayan-utilizado-los-usd-5000-millones-del-tramo-activado/

Inflación: por la suba de tarifas y alimentos, las consultoras estiman que el aumento de precios rondó el 9% en mayo
Una desaceleración de los comestibles en la última semana del mes no habría alcanzado para evitar un incremento en el ritmo de precios tras el 8,4% de abril. El Indec dará a conocer el dato oficial en dos semanas
https://www.infobae.com/economia/2023/06/01/inflacion-por-la-suba-de-tarifas-y-alimentos-las-consultoras-estiman-que-la-suba-de-precios-rondo-el-9-en-mayo/

Dólar: por la sequía, cayeron 38% las liquidaciones de los agroexportadores
El ingreso de divisas del mes de mayo es el reflejo de un mercado fuertemente afectado por la extrema sequía que redujo drásticamente las producciones de la cosecha gruesa (maíz y soja).
https://www.ambito.com/economia/dolar-la-sequia-cayeron-38-las-liquidaciones-los-agroexportadores-n5736543

Deuda en pesos: Economía prepara un nuevo canje para junio
El secretario de Finanzas tendrá reuniones la semana próxima con los referentes del mercado. La idea es tener la operación lanzada antes de las licitaciones habituales del mes, el último con mayor proporción en manos privadas.
https://www.ambito.com/economia/deuda-pesos-prepara-un-nuevo-canje-junio-n5735566

Sergio Massa se reúne con Dilma: ¿llega la ayuda financiera del BRICS?
Dentro de la agenda de la comitiva en China, se viene un día cumbre: Sergio Massa se encontrará con la titular del banco del BRICS.
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa-se-reune-dilma-llega-la-ayuda-financiera-del-brics-n5736415

El déficit externo de servicios cayó 42% interanual en abril
Al parecer la presión de los técnicos del Fondo surtió efecto y las picardías, sobre todo con los gastos en fletes y seguros pagados al exterior, se ajustaron más a la realidad.
https://www.ambito.com/economia/el-deficit-externo-servicios-cayo-42-interanual-abril-n5736464

Financiar en yuanes: la propuesta de Massa abrazada por el empresariado
Antes de mantener agenda con el BRICS y llegar a Beijing, el ministro de Economía Sergio Massa anunció el financiamiento de inversiones chinas al país directamente a través de yuanes.
https://www.ambito.com/opiniones/financiar-yuanes-la-propuesta-massa-abrazada-el-empresariado-n5736425

El dólar soja 3 superó expectativas pese a histórica sequía: cuánto aportó a las reservas del BCRA
Al inicio del dólar soja 3, el 12 de abril, el Ministerio de Economía había estimado que en esta edición el sector podría llegar a aportar u$s5.000 aunque luego recortó las proyecciones en u$s3.500 debido al impacto negativo de la sequía.
https://www.ambito.com/economia/el-dolar-soja-3-supero-expectativas-pese-historica-sequia-cuanto-aporto-las-reservas-del-bcra-n5736325

Tarifas: después de cuatro años, el ENRE retoma el proceso de revisión integral
La última vez fue en 2019. Desde que asumió el FdT se fue suspendiendo. El ENRE pedirá inversiones para mejorar el servicio. Las empresas están a favor de la vuelta de la RTI, pero hay escepticismo entre los expertos.
https://www.ambito.com/economia/tarifas-despues-cuatro-anos-el-enre-retoma-el-proceso-revision-integral-n5736430

La inflación de alimentos desaceleró la última semana de mayo: ¿por qué?
Si bien el índice de precios de alimentos y bebidas subió en el mes, durante los últimos siete días de mayo, se vio una desaceleración de la escalada en el rubro, gracias a algunas bajas.
https://www.ambito.com/economia/la-inflacion-alimentos-desacelero-la-ultima-semana-mayo-por-que-n5736328

El FMI sigue de cerca el manejo del dólar mientras sigue negociando con Massa
Se trata del capítulo fundamental que aún se discute vía Zoom. En los últimos días hubo cierta recuperación del tipo de cambio oficial respecto de los paralelos.
https://www.ambito.com/economia/el-fmi-sigue-cerca-el-manejo-del-dolar-mientras-sigue-negociando-massa-n5736280

Senado apura cambio a legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El proyecto ya fue aprobado por Diputados -oposición rechazó- y el Frente de Todos lo quiere dictaminar el 8-6. La discusión principal se da por la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía. Finalizó ayer la discusión de pliegos judiciales en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
https://www.ambito.com/politica/senado-apura-cambio-legislacion-contra-el-lavado-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo-n5736483

INTERNACIONAL

Mazazo de Lagarde tras la inflación: «Seguiremos subiendo los tipos»
Investing.com – Mercados europeos en verde -Ibex 35, CAC 40, DAX…- a media sesión de este jueves y tras unos datos de inflación Europa más bajos de lo…
https://es.investing.com/news/economy/mazazo-de-lagarde-tras-la-inflacion-seguiremos-subiendo-los-tipos-2405948

Elon Musk, el más rico tras ‘subidón’ de Tesla: ¿Qué hacemos con la acción?
Investing.com – Elon Musk vuelve a ser la persona más rica del mundo, según la última actualización del índice de multimillonarios de Bloomberg…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/elon-musk-el-mas-rico-tras-subidon-de-tesla-que-hacemos-con-la-accion-2405837

Jamie Dimon, director de JPMorgan, ¿posible candidato a la presidencia de EE.UU.?
Investing.com – Jamie Dimon, como director ejecutivo de JPMorgan (NYSE:JPM), no sólo ha conseguido convertir a la entidad financiera en la número 1 de Estados Unidos…
https://es.investing.com/news/world-news/jamie-dimon-director-de-jpmorgan-posible-candidato-a-la-presidencia-de-eeuu-2405903

La Inteligencia Artificial elige las mejores acciones de junio
Investing.com – Danelfin ha publicado su nuevo ranking de junio de las acciones con mayor probabilidad de batir el mercado. Los algoritmos propietarios de Machine Learning analizan…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-inteligencia-artificial-elige-las-mejores-acciones-de-junio-2405875

Se aprueba la ley del límite de deuda, tipos de interés: 5 claves en Wall Street
Investing.com – La carrera por elevar el techo de la deuda estadounidense antes de que se produzca un desastroso impago ha superado un importante obstáculo después de que la Cámara…
https://es.investing.com/news/economy/se-aprueba-la-ley-del-limite-de-deuda-tipos-de-interes-5-claves-en-wall-street-2405909

Oro baja ante mejora de activos de riesgo tras avances sobre deuda en EEUU
Por Seher Dareen 1 jun (Reuters) – Los precios del oro bajaban el jueves, ya que los activos de riesgo se veían impulsados por la aprobación de un proyecto de ley sobre el techo…
https://es.investing.com/news/economy/oro-baja-ante-mejora-de-activos-de-riesgo-tras-avances-sobre-deuda-en-eeuu-2405993

La inflación de la eurozona cae más de lo previsto, un alivio para el BCE
Por Balazs Koranyi FRÁNCFORT, 1 jun (Reuters) – La inflación de la zona euro disminuyó más de lo previsto el mes pasado, al tiempo que se ralentizaba el crecimiento de los precios…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-de-la-eurozona-cae-mas-de-lo-previsto-un-alivio-para-el-bce-2405939

¡El colapso de uno de los inversores más populares en el mercado inmobiliario! Este «modelo de negocio» funcionó hasta que..
FXMAG Spain – Jay R. Gajavelli es uno de los inversores más famosos de los últimos años. Durante años, se centró en construir un sindicato de bienes raíces en Houston, atrayendo…
https://es.investing.com/news/economy/el-colapso-de-uno-de-los-inversores-mas-populares-en-el-mercado-inmobiliario-este-modelo-de-negocio-funciono-hasta-que-2405907

China e India reciben en mayo un volumen récord de crudo ruso -datos
Por Muyu Xu SINGAPUR, 1 jun (Reuters) – Se espera que las importaciones de crudo ruso por parte de China e India en mayo hayan alcanzado un máximo histórico, ya que los…
https://es.investing.com/news/commodities-news/china-e-india-reciben-en-mayo-un-volumen-record-de-crudo-ruso-datos-2405898

El sector manufacturero alemán registra en mayo su mayor contracción en 3 años -PMI
BERLÍN, 1 jun (Reuters) – El sector manufacturero alemán se contrajo en mayo a su ritmo más rápido en tres años y la producción cayó por primera vez en cuatro meses, según un…
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-sector-manufacturero-aleman-registra-en-mayo-su-mayor-contraccion-en-3-anos-pmi-2405879

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

BofA Report Finds 64% of Women Want Menopause-Specific Benefits, Yet Only 14% Believe Their Employer Recognizes the Need for Them

BACPR NewswireToday, 8:00 AM

LYNPARZA® (olaparib) plus abiraterone approved in the US for the treatment of BRCA-mutated metastatic castration-resistant prostate cancer

AZNBusiness WireToday, 7:00 AM

Bristol Myers Squibb to Participate in Upcoming Investor Conferences

BMYBusiness WireToday, 6:59 AM

FDA Approves LYNPARZA® (olaparib) Plus Abiraterone and Prednisone or Prednisolone for Treatment of Adult Patients With BRCA-Mutated Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC)

MRKBusiness WireToday, 6:45 AM

2023-05-31 11:1331/05/2023 11:13	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Resultado de Colocación – Fideicomiso Financiero Total Assets I	Descargar
2023-05-31 11:1231/05/2023 11:12	PLAZA LOGíSTICA S.R.L.	PLAZ	Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9	Descargar
2023-05-31 08:2531/05/2023 08:25	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD		Aviso de Resultado de Colocación – Municipalidad de Córdoba – Letras del Tesoro Serie XLVIII	Descargar

2023-05-31 17:4531/05/2023 17:45	CREDICUOTAS CONSUMO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2 – Complementario y Rectificativo	Descargar
2023-05-31 17:4431/05/2023 17:44	TMF TRUST COMPANY (ARGENTI	ABTC	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Centrocard Créditos V	Descargar
2023-05-31 16:4631/05/2023 16:46	CFA COMPAÑIA FIDUCIARIA AM	CFAS	Aviso de Suscripción – Fideicomiso Financiero Fullcredit I	Descargar
2023-05-31 16:0431/05/2023 16:04	INSUGA CHACO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie II Clase A y Clase B	Descargar
2023-05-31 11:2031/05/2023 11:20	GENERACIóN LITORAL S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Adicionales Clase I y Obligaciones Negociables Adicionales Clase III	Descargar
2023-05-31 11:1331/05/2023 11:13	CREDICUOTAS CONSUMO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2 – Complementario	Descargar
2023-05-30 17:1430/05/2023 17:14	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 15	Descargar

2023-05-31 17:0831/05/2023 17:08	CFN S.A.	COSF	Reseña Informativa – Cierre: – 30/04/2023 (2° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 16:3631/05/2023 16:36	BANCO VOII S.A.	BVOI	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 16:2831/05/2023 16:28	BANCO MARIVA S.A.	BMAR	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 15:2131/05/2023 15:21	BANCO CMF S.A.	BCMF	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 15:1931/05/2023 15:19	BANCO HIPOTECARIO S.A.	BHIP	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 14:4931/05/2023 14:49	FCA COMPAñíA FINANCIERA S	FIAT	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 13:1231/05/2023 13:12	TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA	TOYO	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 13:1131/05/2023 13:11	BANCO INDUSTRIAL S.A.		Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 11:1531/05/2023 11:15	BANCO COMAFI S.A.	BCOM	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-31 10:5231/05/2023 10:52	BACS BANCO DE CREDITO Y SEC	BACS	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar

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