DAILY – BULL MARKET BROKERS

RIESGO PAÍS (31/05/2023)

2590

DÓLAR
Especie ▼	Último ▼	% Dia ▼	% Mes ▼	% Año ▼
MAYORISTA	238,85	1,3	7,3	34,8
OFICIAL	244,50	–	6,8	33,4
TARJETA	427,88	–	6,8	33,4
QATAR	489,00	–	6,8	33,4
MEP	462,32	0,6	6,0	41,0
CCL	486,83	-2,2	7,4	41,5

LO MÁS IMPORTANTE EN EL DAILY

MASSA CERRÓ POR AHORA 1BN DE CHINA ; SE VIENE CANJE DE DEUDA EN PESOS EN JUNIO ; SIGUIO AUMENTANDO DEUDA CON IMPORTADORES EN ABRIL ; INFLACIÓN CERCA DEL 9% ; SALE EL LIMITE DE LA DEUDA ; EL PETROLEO SE DESPLOMA ; MALOS DATOS DE CHINA

* IMPORTANTE: En la versión email el mensaje llega recortado (hacer clic al final para «VER TODO EL MENSAJE»)

LINKS IMPORTANTES DE RESUMEN DE JORNADA

INFORME DIARIO DEL IAMC

INFORME MONETARIO DIARIO BCRA

HECHOS RELEVANTE

30 may 2023 19:12	BANCO COMAFI S.A..	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – CEDEARS – ANUNCIO DE DIVIDENDO OPCIONAL – NATIONAL GRID PLC-SP ADR -ARDEUT112620 COD CDV 8266	3050877	add_circle_outline
30 may 2023 19:00	CFN S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	3051486	add_circle_outline
30 may 2023 17:45	BANCO DE VALORES S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – ST GESTIÓN III – DDJJ ARTÍCULO 17 IN FINE DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO I, TÍTULO V DE LAS NORMAS (N.T.2018 Y MOD.)	3051456	add_circle_outline
30 may 2023 17:38	ARCOR SAIC.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – HECHO RELEVANTE	3051429	add_circle_outline
30 may 2023 17:26	GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – HR – GFG APORTE MOOVA INC	3051431	add_circle_outline
30 may 2023 17:13	OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA.	INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS – APROBACIÓN EMISIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y SUBDELEGACIÓN DE FACULTADES.	3051351	add_circle_outline
30 may 2023 16:58	GARANTIZAR SGR.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – CALIFICACIÓN DE RIESGO GTZ FIX MAYO 2023	3051408	add_circle_outline
30 may 2023 16:57	EDESA HOLDING S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA	3051404	add_circle_outline
30 may 2023 16:50	LABORATORIOS RICHMOND SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,.	INFORMACIÓN SOCIETARIA – INFORMA RENUNCIAS	3051395	add_circle_outline
30 may 2023 16:48	GLOBAL VALORES S.A..	INFORMACIÓN COMERCIAL – ACTA DIRECTORIO CON ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES Y COMISIONES COBRADAS A LOS CLIENTES	3051384	add_circle_outline
30 may 2023 16:45	BANCO HIPOTECARIO S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – ANUNCIA RESULTADOS 1ER. TRIMESTRE 2023	3051386	add_circle_outline
30 may 2023 16:38	MOLINOS AGRO S.A..	INFORMACIÓN SOCIETARIA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA MOLINOS AGRO 2023	3051367	add_circle_outline
30 may 2023 16:19	FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A..	INFORMACIÓN FINANCIERA – FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. – ADELANTO DE RESULTADOS EECC TRIMESTRALES AL 31/03/2023	3050986	add_circle_outline
30 may 2023 13:25	CENTRAL PUERTO.	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – EARNINGS RELEASE CENTRAL PUERTO – 1Q2023 SP	3051166	add_circle_outline
30 may 2023 11:57	MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A..	OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO – HR – CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PRIMERA CONVOCATORIA – AMPLÍA ORDEN DEL DÍA	3051085	add_circle_outline

AVISO DE RESULTADOS DE COLOCACIÓN

2023-05-30 15:3530/05/2023 15:35 RADIADORES PRATS S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar
2023-05-30 10:2730/05/2023 10:27 RADIADORES PRATS S.A. Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Descargar

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

2023-05-30 17:1430/05/2023 17:14 TELECOM ARGENTINA S. A. TECO Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 15 Descargar
2023-05-30 10:3430/05/2023 10:34 PLAZA LOGíSTICA S.R.L. PLAZ Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9 Descargar
2023-05-30 10:3430/05/2023 10:34 CREDICUOTAS CONSUMO S.A. Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2 Descargar

RESEÑA DE BALANCES

2023-05-30 14:3830/05/2023 14:38 MOLINOS AGRO S.A. MOLA Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (General) Descargar
2023-05-30 11:5730/05/2023 11:57 HSBC BANK ARGENTINA S. A. BROB Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-29 16:1129/05/2023 16:11 BANCO DE VALORES S.A. VALO Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar
2023-05-29 12:5729/05/2023 12:57 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. ITAU Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre) Descargar

AVISOS DE PAGOS DE DIVIDENDOS

2023-05-30 10:2330/05/2023 10:23 BANCO COMAFI S.A. BCOM Hecho Relevante de Cedear – NGG – National Grid PLC – Opción alternativa al pago de Dividendo en efectivo Descargar

HECHOS RELEVANTES BOLSAR

(Ver todos los eventos relacionados a las empresas cotizantes)

INFO SOBRE NUEVOS TICKETS

(Ver los tickets asignados para nuevas emisiones)

MATERIAL MAS RELEVANTE DE RESEARCH BMB (PUBLICO GENERAL)

(Ver todas las recomendaciones y guías realizadas para clientes)

RECOMENDACIONES (SOLO CLIENTES)

(Ver las recomendaciones que se publican únicamente por plataforma)

CALENDARIO DE BALANCES DE LA SEMANA (CEDEARS)

BALANCES EN ESTADOS UNIDOS (CEDEARS)

Symbol	Upcoming Announce Date	Release Time	EPS Estimate	Revenue Estimate	EPS Revision Grade	Last Quarter Announce Date	EPS Actual	EPS Surprise	Revenue Actual	Revenue Surprise
MDT	8/22/2023	Post-Market	$1.11	$7.57B	VIEW RATINGS	5/25/2023	$1.57	$0.02	$8.54B	$290.11M
NVDA	8/23/2023	Post-Market	$2.03	$11.05B	VIEW RATINGS	5/24/2023	$1.09	$0.17	$7.19B	$676.15M
DE	8/18/2023	Estimated	$8.21	$14.06B	VIEW RATINGS	5/19/2023	$9.65	$1.18	$16.08B	$1.21B

SEGUIMIENTO DE CRISIS BANCARIA EN EL EXTERIOR

El Daily tendrán un briefing de actualización al cierre resumiendo los eventos en el exterior mas importantes vinculados a los bancos centrales, la crisis de liquidez y bancaria. El seguimiento será día por día.
HACER CLIC AQUÍ PARA VER ULTIMAS ACTUALIZACIONES

LOCAL

Deuda en pesos: Economía prepara un nuevo canje para junio
El secretario de Finanzas tendrá reuniones la semana próxima con los referentes del mercado. La idea es tener la operación lanzada antes de las licitaciones habituales del mes, el último con mayor proporción en manos privadas.
https://www.ambito.com/economia/deuda-pesos-prepara-un-nuevo-canje-junio-n5735566

Inflación: según consultoras, en mayo se ubicó cerca del 9%
La inercia después del salto del mes pasado, sumado a los precios regulados y al incremento en alimentos, son algunos de los factores que impulsaron la inflación en mayo.
https://www.ambito.com/economia/inflacion-segun-consultoras-mayo-se-ubico-cerca-del-9-n5735701

Primer día del equipo económico en China: inversiones, gasoducto y posibles anuncios
La comitiva encabezada por Sergio Massa y Máximo Kirchner comenzó su agenda en Shanghai. Mañana se enfocarán en política y minería.
https://www.ambito.com/economia/primer-dia-del-equipo-economico-china-inversiones-gasoducto-y-posibles-anuncios-n5735696

Importaciones: primera medida de la «unidad antiinflación» apunta a 10 empresas por concentración
Economía creó una «unidad de seguimiento de las operaciones de comercio» como medida contra la inflación. La coordina Michel, titular de la Aduana. Su primera iniciativa es suspender derechos antidumping de 8 productos, que impactan en alimentos y bebidas.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-primera-medida-la-unidad-antiinflacion-apunta-10-empresas-concentracion-n5735795

Importaciones: se postergó en abril el pago de otros u$s400 millones
Según estimaciones privadas el aumento del stock de la deuda comercial por importaciones no pagadas ronda entre 11.000 millones y 13.000 millones de dólares en los últimos doce meses. Este endeudamiento se calcula en virtud de la diferencia entre las importaciones devengadas que calcula el INDEC versus los embarques pagados según los datos del BCRA.
https://www.ambito.com/economia/importaciones-se-postergo-abril-el-pago-otros-us400-millones-n5735900

Consenso de Brasilia: qué dice el documento que firmaron los presidentes de América del Sur
Los mandatarios reunidos en Brasil aprobaron el documento en el que se comprometieron a potenciar la cooperación y la integración ante los múltiples desafíos que enfrenta el mundo y la región. Además, reafirmaron la visión de una Latinoamérica unida por el respeto, el diálogo y la paz.
https://www.ambito.com/politica/consenso-brasilia-que-dice-el-documento-que-firmaron-los-presidentes-america-del-sur-n5735820

Clave: Economía allana camino para exportar maíz y sorgo a China
El documento precisó que «luego de varios intercambios con China se acordaron nuevos protocolos para la exportación de maíz y sorgo al haberse actualizado el listado de plagas cuarentenarias» de interés para el gigante asiático.
https://www.ambito.com/economia/clave-allana-camino-exportar-maiz-y-sorgo-china-n5735222

Dos acciones del panel general de BYMA saltaron más de 15%: qué hay detrás de las disparadas
El índice accionario S&P Merval cayó un 0,9%, a un cierre de 343.391,86 unidades. En el panel general, donde cotizan empresas no líderes y de menor liquidez, sobresalieron dos papeles.
https://www.ambito.com/finanzas/dos-acciones-del-panel-general-byma-saltaron-mas-15-que-hay-detras-las-disparadas-n5735401

El súper dólar se acerca a máximos de dos meses mientras aumenta la expectativa sobre las tasas
El dólar se mantuvo firme el lunes, en una jornada en que los mercados de Estados Unidos y Reino Unido permanecían cerrados por festivos, y ahora va camino registrar una ganancia mensual de algo menos del 2,5%.
https://www.ambito.com/finanzas/el-super-dolar-se-acerca-maximos-dos-meses-mientras-aumenta-la-expectativa-las-tasas-n5735246

Dólar, pesos, bonos y ON: 8 claves para invertir hoy
El gobierno carece de plan, las acciones están expectantes a las encuestas y al plan económico de la oposición. La espera en dólar y Obligaciones Negociables pueden ser una buena opción.
https://www.ambito.com/finanzas/dolar-pesos-bonos-y-on-8-claves-invertir-hoy-n5735234

INTERNACIONAL

BlackRock alerta: “Los mercados ven improbable un recorte de los tipos”
Investing.com – “Llevamos diciendo desde finales de 2022 que difícilmente veríamos recortes de tipos este año ante la persistencia de la inflación. Los mercados están empezando a…
https://es.investing.com/news/economy/blackrock-alerta-los-mercados-ven-improbable-un-recorte-de-los-tipos-2405358

Wood: Tras Nvidia, las empresas de software se benefician del auge de la IA
Investing.com – Los proveedores de software serán las próximas empresas en beneficiarse del repunte del interés por la tecnología de la inteligencia artificial que ha estimulado el…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/wood-tras-nvidia-las-empresas-de-software-se-benefician-del-auge-de-la-ia-2405297

Rojo bursátil el día clave para la deuda EE.UU.: «El resultado es incierto»
Investing.com – Mercados en rojo este miércoles -Ibex 35, CAC 40, DAX..- en un día clave para el acuerdo de deuda en Estados Unidos, que se vota hoy en el Congreso. “El desenlace…
https://es.investing.com/news/economy/rojo-bursatil-el-dia-clave-para-la-deuda-eeuu-el-resultado-es-incierto-2405345

Caen los futuros de Wall Street: Negociaciones de deuda, empleo, Libro Beige
Investing.com – Las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura a la baja este miércoles, mientras los inversores siguen centrados en la aprobación del acuerdo para elevar el…
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-futuros-de-wall-street-caen-65p-negociaciones-de-deuda-empleo-libro-beige-2405424

Avances en el límite de la deuda, débiles datos de China: 5 claves en Wall Street
Investing.com – Todo está listo para una dramática votación sobre el proyecto de ley del techo de la deuda en la Cámara de Representantes, mientras se acerca cada vez más la fecha…
https://es.investing.com/news/economy/avances-en-el-limite-de-la-deuda-debiles-datos-de-china-5-claves-en-wall-street-2405368

Los operadores de café robusta están nerviosos ante prolongada escasez y aumento de precios
Por Maytaal Angel LONDRES (Reuters) – Los operadores de café robusta, que en mayo vieron cómo los precios alcanzaban máximos de 15 años, temen que la oferta del grano amargo…
https://es.investing.com/news/commodities-news/los-operadores-de-cafe-robusta-estan-nerviosos-ante-prolongada-escasez-y-aumento-de-precios-2405469

Crudo cae por débiles datos chinos y fortaleza del dólar
Por Rowena Edwards LONDRES (Reuters) – Los precios del crudo caían el miércoles debido a la fortaleza del dólar y la debilidad de los datos de China, principal importador mundial…
https://es.investing.com/news/economy/crudo-cae-por-debiles-datos-chinos-y-fortaleza-del-dolar-2405458

El cobre se encamina a su segunda caída mensual consecutiva tras malos datos de China
LONDRES (Reuters) – Los precios del cobre caían a mínimos de seis meses el miércoles, después de que datos mostraron que la actividad de las fábricas en China, el principal…
https://es.investing.com/news/economy/el-cobre-se-encamina-a-su-segunda-caida-mensual-consecutiva-tras-malos-datos-de-china-2405448

Oro se encamina a primera pérdida mensual en tres meses, ante dominio del dólar
Por Seher Dareen (Reuters) – Los precios del oro caían el miércoles y se encaminaban a su primera caída mensual en tres meses, mientras el dólar subía por expectativas de que la…
https://es.investing.com/news/economy/oro-se-encamina-a-primera-perdida-mensual-en-tres-meses-ante-dominio-del-dolar-2405439

El precio de la vivienda puede desplomarse en la eurozona al subir los tipos, según el BCE
FRÁNCFORT (Reuters) – Los precios de la vivienda en la zona del euro podrían estar abocados a un descenso «desordenado», ya que los elevados tipos hipotecarios hacen que la compra…
https://es.investing.com/news/economy/el-precio-de-la-vivienda-puede-desplomarse-en-la-eurozonaal-subir-los-tipos-segun-el-bce-2405349

LO MAS IMPORTANTE DE LOS CEDEARS

BlackBerry participará en el próximo evento para inversores

BB PR Newswire Hoy, 8:00 a. m.

BP UTILIZARÁ LA TECNOLOGÍA ECOFINING™ DE HONEYWELL PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN SOSTENIBLE EN TODO EL MUNDO

HON PR Newswire Hoy, 8:00 a. m.

La incubadora y aceleradora de marcas de bebidas Harmony Craft Beverages lanza el primer programa de marketing comercial y de campo específicamente para bebidas de cannabis

Archivo de noticias SBUX Hoy, 8:00 a. m.

Nokia seleccionada por MetaLINK para expandir el acceso de banda ancha inalámbrica fija en las zonas rurales de Estados Unidos

NOK GlobeNewswire Hoy, 8:00 a. m.

Para las pocas mujeres que se sientan en la cima de las empresas S&P 500, salarios más reducidos a medida que desciende la compensación media

AMD Associated Press hoy, 5:10 a. m.

Los directores ejecutivos obtuvieron aumentos menores. Todavía le tomaría a un trabajador típico dos vidas para hacer su pago anual

AAPL Associated Press Hoy, 5:03 a. m.

Los cambios a la ayuda alimentaria en el proyecto de ley de la deuda costarían dinero, lejos de los ahorros previstos por el Partido Republicano

SNAP Associated Press Hoy, 12:06 a. m.

La exejecutiva sénior de Wells Fargo, Carrie Tolstedt, acepta resolver los cargos de fraude de la SEC por engañar a los inversores sobre prácticas de ventas abusivas para inflar una métrica de rendimiento clave

Archivo de noticias de WFC Ayer, 5:16 p. m.

«I AI»: el nuevo comercial de Globant de la saga «Stuck in Consultancy» se burla de la moda de la IA y destaca la trayectoria de la empresa

GLOB PR Newswire Ayer, 1:44 p. m.

TotalEnergies SE: Divulgación de Transacciones en Acciones Propias

TTE Business Wire Ayer, 12:00 p. m.

Austral Gold Anuncia Resultados de Asamblea General Anual

C Newsfile Ayer, 11:36 a. m.

El fabricante de chips Nvidia se une al exclusivo club de empresas con una capitalización de mercado de 1 billón de dólares

MSFT Associated Press Ayer, 11:36 a. m.

Frito-Lay North America firma como patrocinador del torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™

PEP PR Newswire Ayer, 11:21 a. m.

Bristol Myers Squibb presentará datos de última hora sobre Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) en el linfoma folicular y el linfoma de células del manto en recaída o refractario en la Conferencia Internacional sobre Linfoma Maligno de 2023

BMY Business Wire Ayer, 9:24 a. m.

AdAlta se presentará en el Virtual Investor Summit del 1 de junio

Archivo de noticias de GE Ayer, 9:24 a. m.

Clearwater Analytics y JP Morgan Asset Management integran plataformas para impulsar una solución de comercio de múltiples activos de vanguardia

JPM PR Newswire Ayer, 9:00 a. m.

2023-05-30 15:3530/05/2023 15:35	RADIADORES PRATS S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Rectificativo de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar
2023-05-30 10:2730/05/2023 10:27	RADIADORES PRATS S.A.		Aviso de Resultado de Colocación – Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I	Descargar

2023-05-30 17:1430/05/2023 17:14	TELECOM ARGENTINA S. A.	TECO	Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Clase 15	Descargar
2023-05-30 10:3430/05/2023 10:34	PLAZA LOGíSTICA S.R.L.	PLAZ	Aviso de Suscripción – Complementario de Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9	Descargar
2023-05-30 10:3430/05/2023 10:34	CREDICUOTAS CONSUMO S.A.		Aviso de Suscripción – Obligaciones Negociables Serie V Clase 1 y Clase 2	Descargar

2023-05-30 14:3830/05/2023 14:38	MOLINOS AGRO S.A.	MOLA	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (General)	Descargar
2023-05-30 11:5730/05/2023 11:57	HSBC BANK ARGENTINA S. A.	BROB	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-29 16:1129/05/2023 16:11	BANCO DE VALORES S.A.	VALO	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar
2023-05-29 12:5729/05/2023 12:57	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	ITAU	Reseña Informativa – Cierre: – 31/03/2023 (1° Trimestre)	Descargar

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